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Spécialiste de la formation en gestion de patrimoine, en assurance de personnes,en fiscalité et en négociation vente
code HC-56-201205-653 sur freelance.enligne-fr.com en France

freelance.enligne-fr.com : cvs

Mise en place de dispositifs de formation, animation de sessions et de séminaires pour des organismes de formation Définition de stratégies patrimoniales après réalisations de bilans et recherche d’une gestion adaptée à partir de supports immobiliers ou financiers

MR He... C...

...

LORIENT 56100 Fr

Dans les secteurs d'activités suivants:
BANQUES ASSURANCES UNIVERSITE CFPB

Domaines de compétences:
GESTION DE PATRIMOINE, TECHNIQUES DE VENTE, FISCALITE

Directions concernées par les interventions:
Direction de la Formation DRH Direction Générale

Types d'interventions:
FORMATION ANIMATION ACCOMPAGNEMENT

Formations suivies:
2011 Formateur consultant LCA Performances

Etudes:
2009 Master 2 Chargé d’affaires Entreprises Université Caen
2007 DU Transmission d'entreprise Université Paris Dauphine
2002 Master 1α 2 en ingénierie patrimonial université Caen
1996 DUT Techniques de commercialisation IUT Quimper
1994 Ecole des ventes (diplôme niveau 2) CCI de Rennes


Présentation

ANIMATION FORMATION
 Construire le déroulement d’une action de formation à partir de la demande ou du référentiel
 Préparer le scénario pédagogique d’une animation et les ressources nécessaires
 Animer une séance de formation collective et assurer la logistique de la formation
 Evaluer les acquis des apprenants et analyser leurs pratiques professionnelles
 Effectuer le suivi et l’évaluation des stagiaires en entreprise
 Mobiliser un réseau de professionnels pour faciliter les stages en entreprises
 Accompagner les apprenants dans leur projet et leurs démarches d’insertions professionnels
 Maintenir une veille pédagogique
APPROCHE GLOBALE DE LA CLIENTELE ET TECHNIQUES DE VENTE
 Rencontrer des prospects sur recommandations
 Animer un réseau d’influence et de prescripteurs
 Construire un fichier client
 Recueillir les besoins clients, développer un argumentaire en fonction des besoins exprimés par
l’interlocuteur, formaliser les informations recueillies lors des entretiens
 Analyser les demandes clients, effectuer une synthèse des objectifs recherchés
 Etablir un diagnostic de la situation client et de ses besoins
 Structurer les entretiens commerciaux
 Expliciter les offres commerciales proposées aux clients
 Argumenter sur le bien fondé des propositions
 Contractualiser la relation en apportant une solution adaptée
GESTION ADMINISTRATIVE
 Prévenir et gérer le risque commercial
 Respecter les procédures administratives rigoureuses et le suivi de ces contrats
 Respecter les règles de déontologie et le secret professionnel
 Planifier de manière autonome son activité commerciale en lien avec des équipes
 Effectuer un reporting sur une base de données spécifique
Anglais : Lu, parlé, écrit
Informatique: Word, Excel, PowerPoint
Logiciels patrimoniaux : Big expert, Dixit, Patri invest
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis octobre 2011 Formateur Consultant en Gestion de Patrimoine Lorient
Mise en place de dispositifs de formation, animation de sessions et de séminaires pour des organismes de formation ou des entreprises qui souhaitent que leurs salariés acquièrent des compétences spécifiques dans des domaines comme la fiscalité, le droit de la famille, la gestion ou la transmission d'un patrimoine particulier ou professionnel, l’épargne salariale, l'assurance des personnes ...
Définition auprès d'une clientèle de chefs d'entreprises et de particuliers de stratégies patrimoniales après réalisations de bilans et recherche d’une gestion adaptée à partir de supports immobiliers ou financiers en adéquation avec objectifs définis : protection du conjoint survivant, défiscalisation, complément de revenus,transmission cession…
Depuis 2005 Enseignant vacataire – UBS Vannes (Master 1 et 2 Banque Finance) en assurance des personnes et en spécialisation en gestion de patrimoine (approche globale et cas pratique)
Depuis 2007 Formateur au CFPB en BTS assurances et en Master Conseiller patrimonial agence (2011) en gestion de patrimoine

Divers

Formations animées:
NEGOCIATION VENTE, GESTION DE PATRIMOINE, FISCALITE, LOI DE FINANCES, DROIT DE LA FAMILLE, TRANSMISSION D'ENTREPRISE

Outils informatiques maîtrisés:
big expert, excel...


Langues: En 0 0

Quelques références:
CFPB UBS UBO FYMCONSEIL

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(Anonyme)
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